半导体板块大涨，大基金二期出手光刻胶！全球缺芯潮仍未根本缓解 ，投资者如何布局？

投资研报

【硬核研报】功率半导体成为电力电子行业的“CPU”！新能源车崛起打开IGBT市场空间，车规级产品国产替代正当时，这些国产龙头有望弯道超车（名单）

风电产业链成本下降超预期，项目平价收益率可观！“碳中和”需求全球共振带动装机量将持续攀升，国内风电企业国产替代可期（名单）

IC载板已成为集成电路产业链崛起的关键！全球供给进一步趋紧，大陆晶圆扩产打开国内市场空间，这些IC载板厂商将迎来高光时刻（名单）

机构强烈推荐7只股票：产品长期供不应求，竞争壁垒稳固，国产替代空间广阔，看涨空间80%（名单）

7月29日消息， 三大指数大幅高开，沪指重回3400点，创指站上3300点，开盘后指数窄幅震荡，创指涨逾3%，光伏、BIPV板块全线走高，锂电池板块走强，前期热点银行、白酒板块回调。随后三大指数高位震荡，创业板指涨幅领先，深强沪弱格局较为明显，科技股集体反弹，半导体芯片股走高，光刻胶板块大幅拉升，稀土永磁、汽车整车板块持续走强，农业种植盘中异动，沪深两市成交额突破7000亿元。总体而言，市场情绪较热，板块、个股呈普涨态势，赚钱效应极好。

冯矿伟：题材股再次活跃

今天的题材普涨场景，如果发生在大盘趋势上，那将是鼎盛，而现在大盘是在破趋势之后，这样的场景虽然暂时无忧，但是已经不能和前2个月同日而语，好比冬天下雨和夏天下雨，是不一样的。 所以，好的股票，可以按规则持股，但是触发止盈点的，要止盈。一切按规则来即可，万变的市场，有规则者胜出！

郭一鸣：A股连续大幅高开反弹企稳了吗？

市场是跳空高开反弹，但这里的反弹，更多的是超跌反弹，不排除这几天都是反弹，但反弹之后呢？此前指数下跌的影响因素并没有削弱，所以市场就还有反复，不排除反弹之后还有重心走低的可能。所以，尽管目前市场并不具备系统性风险，但短期情绪弱化下，还要注意反复中重心再次走低。但这里的调整，不是一调到底的调整，也不意味着熊市的到来，更多的还是阶段性的正常波动，只不过振幅加大了而已。整个下半年，可能都要适应这样的震荡。

张春林：果然，中阳反扑了

上证指数早盘反弹明显缺乏持续性，显得比较犹豫，短线临近5天均线3430点，依然面临着不小的技术压力。创指表现较强，但目前也到达均线密集区3400-3420点区域，预计此处也会遇阻，科创50指数宽幅波动，早盘一度突破20天均线束缚，站稳1560点，科创50指数将化解短期压力。昨天表现较强的上证50指数今天表现一般，遇阻于五天均线，抑制了整体沪指的表现。

责任编辑：凌辰 SF179