西部证券指出，疫情加速技术变革，地缘政治扰动供应链安全，大变局下电子产业面临重构。历次危机均是新技术加速换代的契机，新冠疫情也带动行业增长动力从智能手机转向智能汽车、云计算和万物互联。美国对中国的高科技压制，促使全球电子供应链面临重构，半导体正经历历史性缺货，中国公司危与机并存。由于缺货和2020年一季度低基数，一季度公司业绩普遍高增，伴随多数公司股价调整较多，估值渐入合理区间。看好视频物联网、半导体、被动元器件、面板等方向。重点关注：1)视频物联网：海康威视、大华股份等；2)半导体：卓胜微、韦尔股份、恒玄科技、兆易创新、士兰微、华润微、华虹半导体、斯达半导、新洁能等；3)被动元器件：顺络电子、风华高科、三环集团、洁美科技等；4)面板/LED:京东方A、TCL、三安光电、新益昌。

（文章来源：证券时报网）